苹果华为手机热销 消费电子市场回暖

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10月21日,手机供应链核心公司之一兰斯科技和李勋精密相继发布第三季度财务业绩,显示净利润同比增长60%以上,远远超出预期。此外,还有许多消费电子公司取得了显着的增长。

从收入滞胀到业绩转折点,消费电子市场“大火”的秘密是什么?业内人士分析称,苹果和华为发布了新的旗舰手机,“吸进无数粉末”,提升了相关供应链企业的业绩。到2020年,随着5G交换机的到来,消费电子企业将迎来新一轮的发展机遇。

苹果、华为、火供应链企业

“华为马特30系列销售额每分钟突破5亿元。”上个月,华为新旗舰手机Mate30系列一经上市,就赢得了许多电子商务平台的销售冠军。三个小时后,该系列的销售量已超过100万台。华为表示,该系列产品今年的销量预计将达到2000万台。

同月发布的苹果新苹果11系列同样受欢迎。根据电子商务平台的统计,苹果11系列的营业额仅在一分钟内就突破了十亿,苹果11的首个销量比苹果XR增长了335%。天丰国际分析师七国明预计,今年苹果11系列出货量将达到7000万-7500万部,相关的苹果产业链将从第四季度开始稳步增长。

诚然,手机品牌与供应链企业之间的关系可以用“同甘共苦”来概括。此前,由于全球手机业务低迷,灵异智佐、新威通信、大理光等供应链企业增速大幅放缓。今年下半年,由于华为、苹果等品牌手机销量的快速增长,国内外相关供应链企业正经历业绩复苏,预计将重回高速轨道。

以中国玻璃罩行业的领先公司兰斯科技为例。上半年,兰斯科技收入下滑(净利润亏损达1.56亿元)。第三季度,兰斯科技借苹果11和华为Mate30系列实现了“逆风逆转”。根据公司第三季度业绩报告,兰斯科技第一季度收入达到12.6亿元,同比增长108.6%。“每年的第三季度是消费电子产品的传统旺季。该公司主要客户推出的新智能手机在今年第三季度销售良好。该公司的订单超出预期,因此第三季度净利润创历史新高。蓝瑟科技的负责人说。

事实上,苹果、华为、OPPO和vivo都是企业的重要客户。曾经为旗舰版苹果手机X系列提供屏幕玻璃解决方案的蓝瑟科技公司,被该系列的销量压得喘不过气来,利润直线下降。今年下半年,随着配备布鲁斯制作“瀑布屏幕”的华为Mate30 Pro和vivo NEX3 5G取得长足进步,企业迎来了提高收入和业绩的重要机遇。“经过两年的磨砺,今年第三和第四季度将是新周期的起点。”国海证券预测。

不仅仅是兰斯科技开创了一个新的起点,其他专注于处理器、相机镜头、天线等领域的供应链企业也是如此。例如,李勋精密据说已经告别了分阶段调整的局面,并在第三季度迎来了超过66%的同比增长。“苹果11系列和华为Mate30系列的热销将推动苹果供应链和华为供应链中上市公司的整体业绩再次回升,使得相应的消费电子类股业绩持续改善。”首席投资官张子华说。

5G成为消费电子市场的下一个增长点

虽然华为、苹果等单一型号品牌的热销能在短期内“护送”消费电子市场,但在中长期内,显然需要更多的机会来实现这一领域的长期稳定增长。对此,业内人士表示:“第四季度仍有一个非常确定的机会:5G转换波推动了消费电子类股的增长。”

据了解,2014年4G手机的出现为消费电子行业创造了3年多的市场红利期。在此期间,以新威通信为代表的供应链企业经历了几次甚至几十次的绩效增长。到2019年,5G将正式上市。迄今为止,中国已经迎来了华为、中兴、三星、vivo、小米等品牌的18款5G手机。“我们计划明年推出10多部5G手机,涵盖所有中高端价格。”小米创始人雷军表示。

“随着2020年5G交换机的到来,消费电子行业必将迎来新一轮的性能增长,这一趋势在中期也将有利于手机供应链企业。”张子华指出。相反,财富证券(fortune securities)认为,尽管5G手机的比例明年将大幅增加,但智能手机的整体出货量仍难以大幅增加,这意味着供应链企业仍可能遭遇“增长困难。那么消费电子行业明年是上升还是下降?市场尚未给出答案。